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2月7日，据报道，全球“缺芯”情况已经从汽车、手机等领域延伸到安防，近日用于安防摄像头的主控芯片、IPC SoC、存储芯片、WiFi芯片等均出现缺货涨价情况，其中存储芯片、主控芯片价格分别上涨20%-30%、10%-15%，其他芯片涨价30%-40%；这导致部分未进入芯片原厂供货体系的中小安防终端企业压力大增，有的企业甚至已经因缺货而处于半放假状态。
此外，近日有产业链消息称，由于华为芯片代工受限，华为海思已停止向安防公司提供芯片，2020年下半年很多小型安防企业已经因芯片断供而停产。
一、安防产业链上中下游分别为零部件厂商、产品供应商与工程商、应用端，其中安防芯片是产业链最核心的部件
安防产业链可分为上游设备零部件厂商，中游产品/解决方案提供商和工程商，下游应用端。
【上游】设备零部件可以分为镜头、图像传感器、芯片、存储硬盘、视频算法。
【中游】主要为安防设备厂商，负责匹配上游组件和下游需求，提供整体产品和方案。其中2019年海康威视、大华股份在全球视频监控设备领域的市占率分别为29.8%、14.7%，位列第一、第二。
【下游】包括使用安防设备和系统的各个应用行业，主要可以分为政府端、行业端以及渠道端。
安防芯片是安防产业链最核心的部件，可分为DVR、NVR、ISP、IPC和AI芯片，华为海思在除ISP芯片以外的细分领域均为业界领先。
二、美国禁令严重影响华为芯片供应，其他国产安防芯片厂商和海康大华市占率有望进一步提升
1、缺芯严重影响华为和部分中小厂商的安防终端业务，海康、大华市占率有望进一步提升
由于美国的持续限制，华为海思芯片代工受到了严重影响，不仅包括麒麟、昇腾、鲲鹏、巴龙、天罡等用于手机、服务器等领域的芯片，也包括用在路由器、NB-IOT和IPC视频编解码等领域的专用芯片，其中IPC芯片是安防的核心芯片。
早在2020年8月，华为已开始惜售IPC芯片，只保留对海康威视、大华股份供货。由于华为的芯片供应暂时无法缓解，库存已经非常有限，近日华为海思彻底停止对外供应安防芯片。这首先会影响到华为自身安防终端业务的发展，可能使华为被迫收缩部分市场份额。
在安防芯片供给紧张的背景下，海思停止对外供应安防芯片，使得部分依赖于海思芯片的中小安防厂商面临芯片供应危机，从而也被迫让出部分安防市场份额。
对海康威视、大华股份两家安防大厂而言，不仅拥有自研安防芯片能力，而且由于其产业地位较强，芯片供应厂商也较为多元化，业务并不会受到海思芯片的限制。因此，海康、大华有望抓住机遇，进一步提升市场份额。
2、海思以外的国产安防芯片厂商有望提升市场份额
尽管在安防芯片领域海思具有领先地位，但其他国产厂商也具备供应能力。例如，富瀚微在ISP图像信号处理器方面国产化率已超70%，富瀚微、国科微、北京君正已有成熟的IPC产品，寒武纪、北京君正可提供用于安防领域的AI芯片。
在安防芯片供给紧张的背景下，下游各类安防企业出于保障供应链稳定的需求，相较以往更倾向于将海思以外的国产安防芯片厂商纳入自身供应链体系，提升对这些厂商的采购比例，海思以外的国产安防芯片厂商有望提升市场份额。
三、国产安防芯片主要受益公司：富瀚微、国科微
【富瀚微】拥有IPC、ISP芯片两大产品线，海康威视是第一大客户，收购眸芯科技补全后端设备芯片
公司采用Fabless模式，推出了4K高清系统、无线套装系统、全新低光全彩摄像机产品，以及基于图像的智能安防系统、人脸识别智能楼宇系统等AI SoC产品及方案，海康威视是公司第一大客户（收入占比超过63%）。
公司ISP芯片国内市占率超过70%，主要应用于泛安防及车载领域，车规级ISP芯片已在国内部分整车企业实现量产，被广泛应用于汽车倒车后视、行车记录仪、车内监控等场景。在IPC芯片领域，公司是仅次于海思的第二梯队厂商，具有较强的产品竞争力，未来有望在海思受限情况下，成为重要的替代供应商。
1月26日，公司公告拟收购眸芯科技32.43%股权，持股比例将由18.57%变更为51%，成为控股股东。眸芯科技主营为智能视频监控系统后端设备（DVR/NVR）主处理器SoC芯片及智能家居终端主处理器SoC芯片。DVR/NVR市场格局较好，仅有少数几家参与，通过此次收购，公司将具备安防前端、后端芯片供应能力，整体竞争力大幅度提升。
【国科微】GK71、GK72系列监控芯片稳定出货，大基金持有14.59%股份
公司主营业务包括智能视频监控芯片（营收占比13.5%）、固态存储系列芯片（67.8%）等，大基金持有公司14.59%股份。
公司在2015年进入安防IPC领域，先后推出GK710x等系列H.264监控芯片、新一代H.265智能监控芯片GK720系列及产品解决方案，并凭借其ISP性能优异、架构完善、系统集成度高、功耗低、性价比高等优势，广泛应用于平安城市、智能家居、交通、金融、学校等行业级、民用消费级安防监控市场。
此外，公司第四代ISP图像处理技术取得阶段性成果，在降噪、HDR等算法效果方面有极大提升，该图像处理技术将应用于公司新一代人工智能视觉处理器芯片。
小结：近日，用于安防摄像头的主控芯片、IPC SoC、存储芯片、WiFi芯片等芯片出现缺货涨价情况，并且华为海思停止对外供应安防芯片。安防芯片是安防产业链最核心的部件，未来华为及国内中小安防设备厂商将受限于芯片供给而被动收缩市场，海康大华由于具备自研及多元化芯片供给能力而提升市占率。其他国产安防芯片供应商也有望抓住海思出让的市场份额，提升市占率。 |
